Co to jest Close.io?

Close (dawniej Close.io) to internetowa platforma CRM zaprojektowana z myślą o zespołach sprzedażowych. Działa w modelu SaaS (oprogramowanie w chmurze) i służy do kompleksowego zarządzania procesami sprzedaży i relacjami z klientami. Close pozwala śledzić potencjalnych klientów (leadów), zarządzać bazą kontaktów oraz korespondencją (e-mail, SMS, telefon) w jednym miejscu. Dzięki takiej integracji handlowcy nie muszą przełączać się między różnymi narzędziami – wszystko odbywa się w jednym, centralnym CRM. Close jest popularny zwłaszcza wśród start-upów, małych firm B2B, agencji oraz zespołów sprzedaży działających zdalnie. Firma Close została założona w 2013 roku i od tego czasu udostępnia rozwiązania, które ułatwiają zamykanie transakcji i automatyzują pracę działów sprzedaży.

Główne funkcje platformy Close.io

Zarządzanie kontaktami i leadami

Close oferuje rozbudowane narzędzia do organizacji bazy klientów. Można przechowywać nieograniczoną liczbę leadów, kontaktów i szans sprzedażowych, przypisywać je do różnych lejków sprzedażowych (pipeline) oraz śledzić postępy na każdym etapie. System umożliwia tworzenie wielu lejek sprzedażowych, co pozwala dopasować procesy do różnych typów klientów czy produktów. Do dyspozycji są także zaawansowane filtry i wyszukiwanie, co usprawnia szybkie sortowanie danych. W centralnym panelu użytkownik znajdzie listę zadań i notatek przypisanych do poszczególnych klientów, dzięki czemu łatwo jest monitorować kolejne kroki w kontakcie z kontrahentem.

Zintegrowana komunikacja (e-mail, telefon, SMS)

Jedną z najważniejszych zalet Close jest możliwość prowadzenia wielokanałowej komunikacji bezpośrednio z poziomu CRM. System posiada dwustronną synchronizację poczty e-mail: wszystkie wysłane i otrzymane wiadomości są automatycznie archiwizowane przy danych klientów. Użytkownik ma centralną skrzynkę odbiorczą, w której widać całą historię korespondencji. Ponadto Close oferuje wbudowany dialer telefoniczny – pozwala dzwonić do klientów bezpośrednio z aplikacji, wybierając numery jednym kliknięciem. Rozmowy mogą być nagrywane i opisywane notatkami dla pełnej kontroli. Dodatkowo platforma umożliwia wysyłanie SMS-ów do kontaktów (na razie w wybranych krajach, m.in. USA, Kanada, Wielka Brytania, Australia). Dzięki temu handlowcy mogą błyskawicznie komunikować się z leadami przez tekst. W skrzynce Close dostępne są też inne narzędzia, takie jak szybkie zostawianie wiadomości głosowych.

Automatyzacja procesów sprzedaży

Close.io posiada rozbudowane funkcje automatyzujące pracę zespołu sprzedaży. Można tworzyć automatyczne sekwencje e-mail (kampanie follow-up), które wysyłają przygotowane wiadomości w określonym czasie do wybranych leadów. Dzięki temu nie trzeba manualnie wysyłać kolejnych emaili – system sam wysyła przypomnienia lub kolejne etapy korespondencji. Kolejną opcją są workflowy (scenariusze): zdefiniowane reguły, które wykonują określone działania przy spełnieniu warunków, np. przydzielają lead do konkretnego sprzedawcy, zmieniają status leada lub generują zadanie follow-up. System reaguje też na wyzwalacze (triggery), czyli automatyczne akcje wykonywane po konkretnym zdarzeniu – na przykład po utworzeniu nowego leada lub odpowiedzi klienta. Dodatkowo Close oferuje zaawansowane narzędzia do telefonowania: Power Dialer umożliwia automatyczne dzwonienie po kolejnych numerach z listy, a Predictive Dialer łączy sprzedawcę z następnym wolnym połączeniem, co zwiększa efektywność cold calli. System zawiera także elementy sztucznej inteligencji: np. Asystent AI do generowania podsumowań leadów czy pomocy w tworzeniu skutecznych treści e-mail.

Raportowanie i analizy

Close.io zapewnia bogate możliwości raportowania, co pozwala analizować wyniki sprzedaży i efektywność działań. Użytkownicy mają dostęp do gotowych raportów KPI takich jak porównanie aktywności w czasie (ilość wykonanych połączeń, wysłanych wiadomości czy spotkań). Można śledzić postęp leadów w lejku sprzedażowym, analizować współczynnik konwersji oraz sprawdzać wydajność poszczególnych handlowców. Close oferuje także raporty zadań i aktywności, pokazujące czas reakcji na klienta czy liczbę wykonanych czynności. Wszystkie dane można eksportować lub łączyć z zewnętrznymi narzędziami analitycznymi (np. przez API lub dostępne integracje), co pozwala tworzyć własne zestawienia. Dzięki tym funkcjom menedżerowie mogą łatwo ocenić, które obszary sprzedaży wymagają poprawy, a które działają bez zarzutu.

Zalety i wady Close.io

Zalety

• Wiele narzędzi w jednym miejscu – Close łączy w jednym systemie telefonowanie, e-mailing, SMS-y i zarządzanie leadami, eliminując konieczność używania osobnych aplikacji.
• Wbudowany dialer telefoniczny – możliwość dzwonienia do klientów z poziomu CRM (nagrywanie rozmów, jedna lista połączeń), co znacznie przyspiesza pracę zespołu.
• Dwuetapowa synchronizacja e-mail – e-maile są widoczne zarówno w Close, jak i w zewnętrznym kliencie pocztowym, co zapewnia pełny obraz komunikacji.
• Zaawansowana automatyzacja – workflowy i sekwencje e-mail pozwalają zaoszczędzić czas i zadbać o systematyczny kontakt z klientami.
• Intuicyjny interfejs – użytkownicy często podkreślają przejrzystość i prostotę obsługi, co ułatwia wdrożenie platformy w zespole.
• Analizy i raporty – szczegółowe raporty sprzedażowe i filtracja danych pomagają lepiej zrozumieć wyniki i zoptymalizować działania handlowe.
• Aplikacja mobilna – dostęp do CRM przez smartfon (iOS/Android) umożliwia pracę zdalną i kontakt z bazą klientów w terenie.
• Elastyczne integracje – Close oferuje API i gotowe połączenia z wieloma aplikacjami (np. kalendarze, narzędzia marketingowe), co pozwala dostosować CRM do własnych potrzeb.
• Wsparcie i dokumentacja – firma zapewnia pomoc techniczną oraz bogate materiały szkoleniowe (przewodniki, webinary), co ułatwia korzystanie z platformy.

Wady

• Brak darmowej wersji – Close nie oferuje stałego bezpłatnego planu. Po upływie 14-dniowego okresu próbnego trzeba wybrać płatną subskrypcję.
• Wyższe koszty dla zespołów – cena rośnie wraz z liczbą użytkowników. Dla dużych zespołów lub firm z ograniczonym budżetem może być to obciążające.
• Ograniczenia SMS – w niektórych krajach (poza USA, Kanadą, Wielką Brytanią i Australią) system nie pozwala wysyłać SMS-ów, co ogranicza zasięg kampanii SMS-marketingu.
• Integracje wymagają pracy – choć Close obsługuje liczne połączenia zewnętrzne, ich konfiguracja może wymagać technicznej wiedzy lub dodatkowych narzędzi.
• Funkcje korporacyjne – niektóre zaawansowane opcje (np. pełny system call coachingu czy analizy jakości połączeń) dostępne są dopiero w najwyższych planach lub jako dodatki.
• Krzywa uczenia się – początkowo platforma może wydawać się rozbudowana dla nowicjusza, co wymaga czasu na zapoznanie się ze wszystkimi możliwościami.
• Wsparcie zależne od planu – podstawowe wsparcie może być ograniczone do pomocy e-mailowej, a priorytetowa obsługa dostępna głównie w wyższych planach subskrypcyjnych.

Cennik i dostępność

Close to rozwiązanie w pełni płatne. Nie ma stałej wersji bezpłatnej, ale firma udostępnia 14-dniowy okres próbny, aby zapoznać się z funkcjami. Po nim konieczne jest przejście na jeden z płatnych planów. Dostępne są trzy główne plany subskrypcyjne, dostosowane do różnych potrzeb firm:

• Essentials – podstawowy plan dla małego zespołu. Zawiera nieograniczoną bazę kontaktów, wbudowany dialer, centrum wiadomości (e-mail/SMS) i podstawowe raporty. Nie obejmuje zaawansowanej automatyzacji (workflows). Koszt to ok. $49 za użytkownika/mies. przy płatności miesięcznej (ok. $35 przy rocznym zobowiązaniu).
• Growth – rozbudowany plan dla rosnącego działu sprzedaży. Obejmuje wszystkie funkcje Essentials oraz automatyczne workflowy, Power Dialer i asystenta AI (np. podpowiedzi do e-maili). Cena to ok. $109 za użytkownika/mies. (ok. $99 przy rocznej subskrypcji).
• Scale – zaawansowany plan dla większych organizacji. Zawiera funkcje z Growth plus role i uprawnienia w zespole, Predictive Dialer (superdzwonienie), nieograniczone nagrywanie rozmów oraz dodatkowe raporty i zgodność (compliance). Cena to ok. $149 za użytkownika/mies. (ok. $139 przy rocznym zobowiązaniu).

Dostępny jest też plan niestandardowy dla bardzo dużych firm, gdzie wycena ustalana jest indywidualnie. W każdym z płatnych planów opłata naliczana jest za każdego aktywnego użytkownika CRM, a klientów zachęca się do płatności rocznych, co obniża miesięczny koszt.

Wersja próbna

Firma Close oferuje bezpłatny okres próbny trwający 14 dni. W tym czasie można przetestować wszystkie funkcje platformy bez podawania karty płatniczej. Dzięki temu początkujący użytkownicy mogą sprawdzić, czy Close spełnia ich oczekiwania. Po zakończeniu okresu próbnego konto zostaje zablokowane do czasu wykupienia wybranego planu.

Słownik marketingowy