CRM i obsługa leadów

Wdrożenie CRM

Konfigurujemy system CRM, w którym zapiszesz kontakty, rozmowy i szanse sprzedażowe w jednym miejscu. Dopasowujemy go do Twojego procesu, zamiast zmuszać zespół do pracy w gotowym szablonie.

Jak to robimy

1. Zbieramy wymagania od sprzedaży i marketingu: jakie dane są potrzebne i kto z nich korzysta.
2. Ustawiamy pola kontaktów, firm i szans oraz uprawnienia dla poszczególnych ról.
3. Importujemy dotychczasowe kontakty z arkuszy i skrzynek, czyszcząc przy tym duplikaty.
4. Szkolimy zespół z codziennej pracy w CRM i przygotowujemy krótką instrukcję.

Co otrzymujesz

Dostajesz skonfigurowany CRM z zaimportowaną bazą, nadanymi uprawnieniami i instrukcją dla zespołu.

Pipeline sprzedażowy

Układamy etapy procesu sprzedaży tak, aby odpowiadały temu, jak Twój zespół naprawdę prowadzi klienta. Na tablicy lejka sprzedaży widać wtedy, ile szans jest na każdym etapie i gdzie utykają.

Jak to robimy

1. Rozpisujemy obecny proces: od pierwszego kontaktu, przez ofertę i negocjacje, do podpisania umowy.
2. Definiujemy etapy z jasnym warunkiem przejścia, np. wysłana oferta albo zaakceptowany kosztorys.
3. Dodajemy obowiązkowe pola na wybranych etapach, np. wartość szansy i powód przegranej.
4. Ustawiamy raport konwersji między etapami i średniego czasu trwania każdego z nich.

Co otrzymujesz

Masz pipeline w CRM odwzorowujący Twój proces sprzedaży oraz raport, który pokazuje wąskie gardła.

Źródła leadów

Mapujemy i oznaczamy źródło każdego kontaktu, który trafia do firmy. Bez tej informacji trudno ocenić, który kanał faktycznie przynosi zapytania.

Jak to robimy

1. Ustalamy słownik źródeł i kanałów spójny z nazwami używanymi w GA4 i kampaniach.
2. Przekazujemy parametry UTM i identyfikator kliknięcia z formularza do rekordu w CRM.
3. Dla telefonów i maili ustalamy sposób oznaczania źródła, np. osobne numery lub pytanie handlowca.
4. Co miesiąc sprawdzamy odsetek leadów bez przypisanego źródła i usuwamy przyczyny luk.

Co otrzymujesz

Każdy nowy kontakt w CRM ma przypisane źródło i kanał. Dostajesz słownik źródeł, z którego korzysta cały zespół.

• Google Analytics 4
• Google Tag Manager

Raportowanie jakości leadów

Liczba leadów z kanału mówi niewiele, jeśli nie wiemy, ile z nich kupiło. Mierzymy wartość leadów w podziale na kanały, łącząc dane z kampanii ze statusami w CRM.

Jak to robimy

1. Ustalamy z Tobą definicję leadu dobrej jakości, np. zgodność z ofertą i budżet.
2. Pobieramy statusy i wartości transakcji z CRM i łączymy je ze źródłem leadu.
3. Liczymy koszt pozyskania leadu i klienta oraz przychód dla każdego kanału.
4. Budujemy raport, który co miesiąc pokazuje te wskaźniki obok siebie.

Co otrzymujesz

Dostajesz raport jakości leadów, na podstawie którego możesz przesuwać budżet do kanałów przynoszących klientów.

• Looker Studio
• Google Analytics 4
• Google Ads

Integracja formularzy ze sprzedażą

Zapytanie z formularza powinno trafiać do handlowca od razu, bez ręcznego przepisywania maili. Podpinamy formularze ze strony pod CRM i przekazujemy razem z nimi informację o źródle wizyty.

Jak to robimy

1. Sporządzamy listę formularzy w serwisie i pól, które każdy z nich zbiera.
2. Mapujemy pola formularzy na pola kontaktu w CRM i ustalamy przypisanie do opiekuna.
3. Przekazujemy do rekordu parametry UTM, adres strony z formularzem i treść zgód.
4. Testujemy każdy formularz i ustawiamy powiadomienie, gdy integracja przestanie przesyłać dane.

Co otrzymujesz

Masz formularze połączone z CRM, a każde zgłoszenie od razu trafia do właściwej osoby z pełnym kontekstem.

• Google Tag Manager
• WordPress